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纺服行业:本周港股纺织服装板块涨3.37%,继续受益于纺服行业19年来的高景气,港股通24只纺服股仅9只下跌,李宁、利丰等权重股大幅上涨。纺服个股:周内涨幅前三分别为,李宁(21.5%),利丰(20.35%)、特步国际(3.74%);跌幅前三分别为千百度(-8.33%)、波司登(-5.65%)、都市丽人(-5.32%)。本周中国李宁公布业绩预喜,预计2019上半年公司归母净利润同比增加不少于4.4亿元,增速达到164%;持续经营业务的利润同比增加不少于2.4亿元,增速达到90%,中期业绩超预期。淡马锡拟以3亿美元入股利丰物流,认购股份的数目相当于利丰物流约21.7%的股权,该投资所得款项将用于拨付利丰物流日后的资本开支、偿还现有的银行融资额以及加快进行推动利丰物流业务增长。6月24日波司登被沽空机构沽空,波司登股价短时大跌近20%,随着公司发布澄清公告和18财年业绩报告,公司股价又持续回升。波司登指出沽空机构和波司登选用的财务报告期以及涵盖范围不同,进而出现7.7亿元的差异,称沽空报告所用数据仅涵盖19家公司,而集团财务报表额外计算了约20家境外公司及40家境内公司。业绩方面,波司登18财年收入同比上升16.9%至103.835亿元,毛利同比上升33.9%至55.135亿元,毛利率同比上升6.7个百分点至53.1%,净利润同比上升59.4%至9.813亿元,每股基本盈利为9.32港分,拟派发末期股息每股6港仙。都市丽人预期2019年上半年公司拥有人应占的综合利润同比下跌不少于80%,主要由于1)受到经济疲弱的影响,集团收入预期下降;2)原材料市场价格上升、某些供货商受环保规例收紧影响供应的原材料成本上升;3)公司提供更高的折扣清理旧存货及同业竞争,这些举措导致公司毛利率下降。(公司公告,Wind)

更何况,中国海军也是除俄罗斯自身之外基洛潜艇的最大用户,对基洛的水声特性必定非常熟悉。事实上,随着菲新任总统杜特尔特换下了狼狈不堪的阿基诺,菲律宾的外交策略开始从“非美即中”向“两头下注”转变,换句话说就是其将专注于东盟内事务,不再做域外强国的过河卒。

面对世界不确定性的加剧,国际社会上各种悲观主义论调流行,不少人认为全球化已经终结,世界进入逆全球化和地缘政治回归的阶段。习近平主席的演讲明确否定了这些悲观主义论调,为整个世界注入了确定性的、包容性的力量。首先,从世界发展趋势的判断来看,习近平主席指出当今世界发展的三个大的潮流是和平合作、开放融通、变革创新。其次,习近平主席明确表示,“中国开放的大门不会关闭,只会越开越大”,并提出扩大开放的四个重大举措:大幅度放宽市场准入、创造更有吸引力的投资环境、加强知识产权保护、主动扩大进口。这给国内外市场发出非常确定的信号。第三,习近平主席在演讲中还提出“五个面向未来”,实际上是在谈构建人类命运共同体的5个支柱。第四,习近平主席指出“一带一路”源于中国,属于世界,中国持开放、包容、透明的心态,“不打地缘博弈小算盘,不搞封闭排他小圈子,不做凌驾于人的强买强卖”,真正旨在把“一带一路”建成经济全球化时代最广泛的国际合作平台。

潜力股精选海螺水泥(600585)盈利加速走高公司上半年实现水泥和熟料合计净销量为同比增长6.87%,增速跑赢全国水平,我们认为公司所处南部区域需求具备较强韧性之外,同时公司凭借更强的综合优势赢得市场份额也是一大助推。长江证券指出,从财务指标来看,上半年收入同比增长43.4%,净利润同比增长92.7%,扣非归属净利润同比增长148.8%,综合毛利率44.2%,净利率29.1%,均创历史新高。当前水泥已经步入存量时代,对于本身就处于供需偏平衡的华东市场,环保带来的供给收缩有望为区域带来更强的弹性。当前正值淡旺切换之际,四季度区域价格弹性值得期待。

3. 经营活动现金流为-13.1亿元,资金情况令人担忧在巨额亏损背后,更令人担忧的是瑞幸咖啡的整体现金流状况。公司在2018年全年亏损16.2亿元人民币,其经营活动现金流为-13.1亿元。深响通过瑞幸开店节奏简单做一下测算。截止2017年末,公司门店数为9家,而截止2018年12月末,门店数为2073家,假设2018年全年开店节奏平稳的情况下,2018年全年平均门店数为1041家((9+2073)/2)。而在2019年,即使在不增加和减少任何门店数量的情况下,全年门店数至少为2000家以上。

2018年11月7日,国产芯片龙头企业紫光集团在世界互联网大会上展示紫光新一代隐式指纹安全U盘,这是国产闪存芯片在移动存储产品领域的首次应用。这颗3D-NANDFLASH芯片,未来将在紫光南京集成电路基地实现量产。正是在台积电、紫光存储等龙头项目的带领下,华大半导体、展讯通信、中星微电子等芯片设计领域国内排名前十的企业有一半落户新区;全球集成电路知名企业安谋电子、新思科技、铿腾电子布局江北。“芯片之城”全面提速,已有200多家来自世界各地的集成电路企业安家江北新区,覆盖芯片设计、晶圆制造、封装测试、终端制造等产业链上下游全部环节。

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